KindlyMD e Nakamoto Holdings Anunciam Fusão para Criar Conglomerado Público Focado em Estratégia de Tesouro em Bitcoin
A KindlyMD, Inc. (NASDAQ: KDLY), uma provedora de serviços de saúde com sede em Utah, e a Nakamoto Holdings Inc., uma empresa de holding nativa em Bitcoin, anunciaram um acordo de fusão que visa criar uma empresa pública focada em estabelecer uma estratégia de tesouro em Bitcoin.
A transação, anunciada em 12 de maio de 2025, inclui um financiamento de US$ 710 milhões por meio de uma combinação de colocação privada e notas conversíveis. A fusão criará uma empresa pública com uma estratégia de tesouro em Bitcoin, com US$ 510 milhões arrecadados por meio de colocação privada em ações (PIPE) a US$ 1,12 por ação e US$ 200 milhões em notas conversíveis garantidas sênior vencíveis em 2028.
David Bailey, fundador da BTC Inc. e da Nakamoto Holdings, será o CEO da entidade combinada. Tim Pickett continuará gerenciando as operações de saúde da KindlyMD, que incluem quatro clínicas em Utah que oferecem serviços médicos integrados, gestão de dor e cuidados de saúde mental.
"A visão da Nakamoto é trazer o Bitcoin para o centro dos mercados de capital globais, empacotando-o em ações, dívidas, ações preferenciais e novas estruturas híbridas que todos os investidores possam entender e possuir", disse David Bailey, fundador e CEO da Nakamoto. "Nossa missão é simples: listar esses instrumentos em todas as principais bolsas do mundo."
A Nakamoto está construindo o primeiro conglomerado público projetado para acelerar esse futuro. "As instituições financeiras que definiram seu capítulo na história todos tinham os nomes de seus fundadores: Medici, Rothschild, Morgan, Goldman. Hoje, estamos estabelecendo esse legado em Nakamoto", acrescentou Bailey.
A PIPE atraiu mais de 200 investidores globais, incluindo investidores institucionais como Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck e Yorkville Advisors, além de indivíduos como Adam Back, Balaji Srinivasan, Danny Yang, Eric Semler (CEO da Semler Scientific), Jihan Wu, Ricardo Salinas e Simon Gerovich (CEO da Metaplanet). YA II PN, Ltd., um fundo de investimento gerenciado pela Yorkville Advisors, foi o único comprador de notas conversíveis.
De acordo com o acordo, as ações da KindlyMD continuarão sendo negociadas na Nasdaq sob o símbolo "KDLY" até que um novo símbolo seja anunciado. A diretoria da empresa combinada será composta por seis diretores nomeados pela Nakamoto e um pela KindlyMD.
A transação inclui a assunção do acordo de serviços de marketing da Nakamoto com a BTC Inc., que fornecerá serviços de marketing relacionados às operações de tesouro em Bitcoin. As operações clínicas da KindlyMD manterão seu foco atual em reduzir o uso de opioides por meio de serviços de saúde integrados.
A fusão requer a aprovação dos acionistas da KindlyMD e está sujeita a condições de fechamento comuns. Mais detalhes sobre a transação estarão disponíveis em um Relatório Atual sobre Formulário 8-K a ser apresentado à SEC.
Nota: A BTC Inc, empresa-mãe da Bitcoin Magazine, é afiliada à Nakamoto por meio de propriedade comum. A BTC Inc também tem um relacionamento contratural com a Nakamoto para fornecer serviços de marketing.
Fonte da notícia: https://bitcoinmagazine.com/.
Título original: David Bailey And Bitcoin-Native Holding Company Nakamoto Announce Merger With KindlyMD To Establish Bitcoin Treasury
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